Морфологический разбор

наворачиванием
имя существительное

Произношение
навора́чиванием
Начальная форманаворачивание
Типнарицательное
Одушевленностьнеодушевлённое
Склонение2-e склонение, на -ие
Родсредний
Числоединственное
Падежтворительный

Склонение существительного «наворачиванием»

падежед. ч.мн. ч.
Им.наворачиваниенаворачивания
Рд.наворачиваниянаворачиваний
Дт.наворачиваниюнаворачиваниям
Вн.наворачиваниенаворачивания
Тв.наворачиваниемнаворачиваниями
Пр.наворачиваниинаворачиваниях

Морфемный разбор (по составу) существительного «наворачиванием»

наворачиванием

на — приставка,

ворач — корень,

ива — суффикс,

ни — суффикс,

ем — окончание.