Морфологический разбор

полуночью
имя существительное

Произношение
полу́ночью
Начальная формаполуночь
Типнарицательное
Одушевленностьнеодушевлённое
Склонение3-e склонение
Родженский
Числоединственное
Падежтворительный

Склонение существительного «полуночью»

падежед. ч.мн. ч.
Им.полуночьполуночи
Рд.полуночиполуночей
Дт.полуночиполуночам
Вн.полуночьполуночи
Тв.полуночьюполуночами
Пр.полуночиполуночах

Морфемный разбор (по составу) существительного «полуночью»

полуночью

пол — корень,

у — приставка,

ночь — корень,

ю — окончание.